Phân tích Dupont
Đây là một mô hình phân tích tài chính chuyên sâu, giúp nhà đầu tư không chỉ biết chỉ số ROE (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là bao nhiêu, mà còn "bóc tách" nó thành 3 thành phần cốt lõi để trả lời câu hỏi "ROE cao/thấp là do đâu?".
Widget sử dụng một biểu đồ kết hợp trực quan để phân tích mối quan hệ giữa ROE và 3 động lực chính tạo nên nó:
- Biên lợi nhuận ròng (Profitability): Khả năng sinh lời của công ty.
- Vòng quay tài sản (Efficiency): Hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu.
- Đòn bẩy tài chính (Leverage): Mức độ sử dụng nợ vay để tài trợ cho hoạt động.
Giá trị mang lại
- Đánh giá nhanh chất lượng ROE: Widget giúp nhà đầu tư, chỉ cần lướt qua, phân biệt được một ROE "tốt" (đến từ biên lợi nhuận cao và hiệu quả sử dụng tài sản tốt) và một ROE "rủi ro" (chủ yếu đến từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao).
- Chẩn đoán sâu sắc sức khỏe doanh nghiệp: Khi ROE của một công ty thay đổi, phân tích Dupont giúp tìm ra nguyên nhân gốc rễ. ROE giảm là do cạnh tranh làm giảm biên lợi nhuận? Hay do công ty quản lý tài sản kém hiệu quả? Hay do công ty đang chủ động giảm nợ vay?
- Tốc độ nắm thông tin: Biểu đồ trực quan cho phép nhà đầu tư nhìn ngay tổng thể chất lượng ROE và xu hướng của từng thành phần.
Tùy chỉnh & Tương tác
- Tìm kiếm cổ phiếu: Dễ dàng áp dụng mô hình phân tích Dupont cho bất kỳ công ty nào.
- Xem dữ liệu lịch sử: Biểu đồ hiển thị dữ liệu theo từng năm và số liệu LTM (Lũy kế 12 tháng) cập nhật nhất, giúp nhà đầu tư phân tích được xu hướng thay đổi trong chất lượng ROE của doanh nghiệp qua thời gian.
Hướng dẫn tích hợp API
| Phần tử | API | Mô tả |
|---|---|---|
| Biểu đồ | Xem chi tiết API | Tham số gọi API: - metrics=PAST_DUPONT - codes, period: ko truyền |